汽车软件业务模式研究：围绕主机厂创新诉求，软件变现寻求突破口

按汽车软件产品及解决方案布局来看，智能汽车软件的业务模式是IP、解决方案和技术服务等模式，收费方式主要包括一次性收费NRE、软件授权/许可License和按件收费的Royalty等。
目前，软件供应商业务类型主要包括定制软件开发与设计、技术服务、软件许可/授权和系统集成等业务，其不同业务类型收费模式略有差异。

来源：佐思汽研《2023年汽车软件业务模式和厂商布局研究报告》

软件定义汽车的大趋势下，整车的电子电气架构从过去的分布式向集中式转变，车企有意向全栈自研演进，但受限于软件技术团队等多重因素，只有少部分新势力车企或资金雄厚的车企实现了全栈自研布局，而大部分还是通过与供应商合作的模式布局，其中自研（自主可控）+供应商深度合作的模式成为当前车企软件布局的主要方式。

主机厂软件布局策略

来源：佐思汽研《2023年汽车软件业务模式和厂商布局研究报告》

同时，在软硬解耦的趋势下，客户不再满足于购买供应商提供的全套传感器和软硬件产品，而是更倾向于选择能与友商产品兼容的软件或硬件解决方案。

面对这一趋势，供应商也在积极布局，如2023年8月，博世推出了视觉感知纯软件模块产品，该模块可部署于多种片上系统（SoC），为汽车制造商提供了极高的灵活性，该软件可对包含博世新型摄像头在内的多个传感器捕捉到的图像数据进行处理，并将其应用于与驾驶和泊车相关的高级驾驶辅助功能。

博世的软、硬分离方案，可以为客户提供领域多元方案，不论是单独硬件、软件还是软硬集成的系统，并支持客户在这个基础上做应用层，提供了多种组合方案。

EEA趋势下，主机厂加速整车OS布局，软件供应商方案越发体系化、系统化，多方合作加速量产

在跨域融合的大背景下，智能汽车产业需要一个整车级的OS系统，可同时支持座舱、智驾、车控等系统，但现阶段汽车各个功能域尚未完全打通，全球范围内还没有一个可以直接长期应用的智能汽车操作系统。

过去几年，丰田、大众、奔驰、蔚来、红旗等众多车企纷纷加大了整车操作系统的布局，基于主机厂不同的技术研发实力、产品开发需求与供应商的关系，主机厂整车OS系统等布局主要呈现出3种路径模式：自研、自主可控与深度合作研发或直接外采三种模式。目前，整车OS系统布局从倾向自研向自主可控与深度合作研发迈进。

2019年，基于汽车智能化和汽车新商业模式的需求，大众汽车宣布自主研发汽车操作系统VW.OS，由旗下成立的软件公司 CARIAD 进行自主研发，但受多重因素影响，进展缓慢。

近两年，大众开始加大对外开放合作策略，彻底改变 “全力自研”的方向。在中国市场之外，大众积极推动软件、自动驾驶层面的合作，陆续与高通、博世、Mobileye、苹果、Google 等公司达成合作关系。

在中国市场，大众先后与地平线、中科创达等联合创立合资公司，打造中国专属软件产品。同时，2023年5月CARIAD 公司的监事会批准了公司的全面调整计划，除大规模人事调整外，还包括强化与实力雄厚的科技企业的技术合作、全新的领导及团队模式等改革。

大众软件布局模式转变

来源：佐思汽研《2023年汽车软件业务模式和厂商布局研究报告》

2023年2月，奔驰公布其将打造自有操作系统MB.OS的具体计划，奔驰计划采用自主可控+供应商合作研发的模式布局，其将MB.OS里面的软件分为三种开发模式，下图灰色汽车内部以及数据安全方面软件是奔驰内部开发；蓝色是AUTOSAR部分主要是与供应商Vector一起开发；紫色计算机底层软件以及系统是进行第三方整合应用。预计MB.OS系统将于2025年正式上市。

奔驰MB.OS系统

来源：奔驰

2023年9月，蔚来发布了全栈自研的智能电动汽车整车全域操作系统天枢SkyOS，是蔚来整车底层操作系统，为整车研发建立全方位、立体的技术体系，使各种设备能够有机地融合在一起，实现高效协同工作。天枢SkyOS构建起了“1+4+N”技术集群，涵盖车控、智驾、座舱、移动互联等多个领域，成为全面且领先的智能数字技术基座。

蔚来整车全域操作系统天枢SkyOS

来源：蔚来汽车

而面对整车OS市场机会，软件供应商积极变革，纷纷推出相适应的开发产品和解决方案，如诚迈科技跨域整车峰昇操作系统Fusion OS、光庭信息KCar-OS、易特驰端到端的整车OS解决方案等。同时，面对主机厂的定制化需求，供应商的软件开发团队是客户的理想合作伙伴，可以协同研发并帮助客户快速开发产品， 缩短上市时间。

而商业模式方面，短期内，整车OS除软件工具收取授权费用外，仍然以收取定制开发费用为主。而未来主机厂的盈利能力将从单纯的整车销售向应用软件和服务升级转移，整车OS供应商与主机厂之间的商业模式不仅仅是现在的一次性买卖，SaaS等模式、量产分成或开源订阅服务等收费模式或可能出现。

GPT大模型上车应用量产加速，尤其是人机交互领域

自2022年11月推出以来，Chat GPT已风靡全球。其高度的类人对话学习能力，高度智能的工具属性，给信息社会带来了巨大变革。大模型因能快速和汽车产业原有知识体系相融合，形成更多的场景化模块，在智能驾驶、智能座舱领域具有领先的技术优势。

AI大模型上车也成为今年的主要趋势之一，主机厂积极推进AI大模型的构建，目前有三种选择：

理想自研模式：2023年理想家庭科技日发布会上，理想发布了自研的 Mind GPT，该模型不仅控制汽车，还能进行故事讲述、儿童百科制作、行程规划、智能诊断和复杂任务理解等功能。在大语言模型训练的过程中，面对诸多供应商的解决方案，理想最终还是选择全自研大模型这条路。

理想汽车空间算法团队搭建了一个基于大模型训练的数据平台和训练平台，使用“控制器单元模型”连接外部能力弥补模型在个别方面的不足。团队从底层出发，搭建起了MindGPT的整个架构，将技术和能力应用到实际场景，通过迭代作出差异化创新，不断提升MindGPT的产品力和竞争力。

理想自研MinGPT助力空间交互2.0

来源：理想汽车

奔驰采用ChatGPT直接供应模式：2023年6月，奔驰在美国启动为期 3个月的 ChatGPT 测试计划，车主可以通过 Mercedes me APP 选择使用 ChatGPT，奔驰的 MBUX 信息娱乐系统就会将语音助手「Hey Mercedes」自动接入 ChatGPT。奔驰主要是通过与微软合作，使用Azure OpenAI 服务将 ChatGPT 集成到车机中，借助 Azure OpenAI Service 中的 ChatGPT 预览版，开发人员能够将定制化 AI 体验直接集成至自己的应用程序当中。

2023年3月13日开始，微软所有 ChatGPT 服务开始计费。微软通过提供Azure OpenAI服务，客户可以立即开始使用 ChatGPT，定价为 0.002 美元 /1000 tokens。

通过接入微软Azure OpenAI Service实现ChatGPT等大模型应用

来源：Camlan

讯飞星火上车星途星纪元ES，采用联合开发定制模式：2023年8月，奇瑞发布了首搭讯飞星火认知大模型的星纪元ES，以奇瑞「LION AI」大模型平台为底层架构和技术基础，加入科大讯飞的讯飞星火认知大模型，提高座舱交互能力。

奇瑞与科大讯飞通过技术的跨界融合、深度链接，充分发挥大模型在 AI 语音助手方面的核心优势，从跨业务场景、深度语义理解、多轮交互、学习进化、实时更新加载和多风格 6 大技术驱动，解决当前大多数人机交互的3大用户痛点，如对话风格单一、聊天与技能未打通、缺乏跨场景业务，最终实现5大核心应用场景，成为车辆功能导师、冷暖共情伙伴、知识百科全书、旅行规划管家及身体健康顾问。双方合作深度融合大模型功能、联合开发定制，并快速落地上车。

奇瑞LION AI大模型平台

来源：奇瑞汽车

此外，随着AI大模型上车加速，还出现了供应商大模型预集成供应模式。如2023 德国IAA MOBILITY的新闻发布会上大陆宣布与谷歌云建立合作伙伴关系。两家公司共同为汽车提供生成式人工智能 (AI)，且可以快速上市，从收到订单到生产交付只需18个月。

大陆集团与谷歌云合作预集成生成式AI大模型

来源：佐思汽研《2023年汽车软件业务模式和厂商布局研究报告》