半导体2021开年关键词：涨价

近期，媒体报道汇顶科技所有产品美金价格上涨 30%的消息引发外界高度关注。

但随后，汇顶科技发布澄清申明指出，公司向下游代理商及客户发出的产品涨价通知函，仅针对小部分触控产品的销售价格作出价格调整，而并非媒体报道的针对所有产品作出价格调整。

2021 年，全球半导体市场发生剧烈变化，不仅 IC 设计调涨价格，晶圆厂及封测厂等上游供应商价格亦大幅度持续上涨，带动半导体产业链中下游供应商随之跟进。

晶圆代工厂全面涨价

2020 年第四季度，联电、格芯和世界先进等公司价格提高了约 10%-15%。国信证券预计，2021 年涨幅可能接近 20%，急单甚至 40%。

从目前的消息来看，全球前十大晶圆代工厂中的大多数厂商已经调涨 2021 年第一季度的代工价格，少数厂商虽未明确涨价幅度，但亦有涨价迹象。

据韩国媒体 TheElec 此前报道，韩国晶圆代工厂商东部高科已经通知客户，2021 年合约价最少提高 10%，最多提高 20%。尽管部分客户拒绝接受，但因目前晶圆代工产能吃紧而只能妥协。东部高科已签订 2021 年所有生产合约，并获得了多名新客户。

TheElec 报道指出，有知情人士透露，东部高科不会是唯一涨价的厂商，三星电子也计划调高 8 英寸产品报价。

此外，有台媒报道称，力积电在预期 2021 年产能将严重吃紧情况下，其 8 英寸及 12 英寸晶圆代工价格将自 2021 年 1 月调涨约 10%幅度。

尽管全球晶圆代工龙头台积电此前表示不会调涨报价，但市场依然有消息传出，台积电 10 年来首次取消了对主要客户每 12 英寸（300 毫米）圆晶 3%折扣的优惠政策。

台积电表示，该决定旨在确保到 2021 年上半年将 5 纳米产品的产能提高 20%，因此需要提升收费来增加产能。

 图 | 上证 e 互动

中国大陆方面，中芯国际此前在回应 2020 年四季度 8 英寸晶圆代工是否调价时表示，公司一向注重与客户的合作关系，现有客户订单将按已签订合同进行，新客户、新项目则由双方协商确定价格，公司也会通过优化产品组合来提升平均晶圆价格。

而中信证券在 2020 年 12 月 2 日发布对华虹半导体的研报则指出，华虹半导体为国内最大的特色工艺晶圆代工厂，8 英寸产线受益下游需求旺盛、行业供需趋紧，价格有望提升。

日月光率先启动封测涨价潮

封测作为半导体上游产业链的最后一环，自然也无法避免这波涨价趋势。
 

其中率先开启涨价的是日月光半导体。2020 年 11 月 20 日，日月光半导体通知客户称，将调涨 2021 年第一季封测平均接单价格 5～10％，以因应 IC 载板价格上涨等成本上升，以及客户强劲需求导致产能供不应求。

 图 | 日月光半导体官网

尽管市场暂未传出大陆封测厂涨价的消息，但一直在调整封测价格。目前大陆封测三雄基本处于产能满载状态。华天科技此前接受机构调研时表示，目前公司订单饱满，生产线处于满负荷运行。通富微电在 2020 年 11 月初回复投资者提问时表示，目前是产销旺季，大部分产能饱和。

有业内消息指出，封测厂已在 2020 年 10 月因产能供不应求而调涨导线架打线封装价格，急单及新单一律涨价 10％，11 月之后植球封装产能全满，加上 IC 载板因缺货而涨价，所以新单已涨价约 20％，急单价格涨幅更达 20～30％以上。消息指出，封装产能吃紧情况至少会延续到 2021 年第二季，第一季全面涨价 5～10％势在必行。

元器件厂商持续跟进

受疫情影响以及半导体市场需求持续强劲等因素影响，2021 年，全球半导体市场延续了 2020 年的涨价风。事实上，除了晶圆代工厂和封测厂外，此波缺货潮已扩展至元器件领域。

例如，瑞萨电子于 2020 年 11 月 30 日向客户发送提价通知，称由于原材料和包装基板成本增加，拟从 2021 年 1 月 1 日开始上调部分模拟和电源产品价格。

恩智浦也在致客户的一封信中表示，为解决供应商带来的不可预见的成本增长，公司“很不情愿地”提高所有产品的价格。

意法半导体也向媒体证实了坊间流传的涨价函的真实性：因公司生产成本大幅增长，为保障后续产品稳定供应，满足客户需求，决定自 2021 年 1 月 1 日起调涨全线产品的价格，但未透露涨价细节。

 图 | 华润微电子官网

中国大陆方面，不少公司亦在 2020 年的最后一个月相继发布了涨价通知。

士兰微电子 12 月 9 日表示，从即日起（2020 年 12 月 9 日），我司 SGT MOS 产品的价格本月提涨 20%；12 月 21 日，无锡新洁能发布的涨价通知函显示，自 2021 年 1 月 1 日起，公司产品价格将根据具体产品型号做不同程度的调整；12 月 31 日，华润微电子发布价格调整通知函称，从 2021 年 1 月 1 日起，对公司产品价格做相应调整，至于调整幅度，则视具体品种不等。

此外，Diodes、富满电子、矽力杰以及航顺、南京微盟等厂商亦发出了涨价通知函。

NAND Flash 控制器涨价约 10%-20%

2021 年 1 月 4 日，国产闪存控制器厂商得一微电子宣布，旗下的嵌入式存储控制芯片将于今年 1 月 1 日起上调 50%。

此外，群联已针对外界传出调升 NAND Flash 控制芯片产品报价的消息做出了回应。
群联表示，为应对晶圆代工及封测等报价成本提升，2020 年第四季报价就开始调高 NAND Flash 控制 IC 价格，涨价幅度依照产品别不同而有所区别，价格调升最高达 20%。据悉，这也是群联近八年来首度涨价。

受限于上游台积电与联电等晶圆代工厂产能满载，及下游封测产能紧缺，包含 Phison 与 Silicon Motion 等多间 NAND Flash 控制器厂商无法因应客户的加单需求。

TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处表示，这些控制器厂商除暂停对新订单的需求进行报价外，预计 2021 年第一季 NAND Flash 控制器价格涨幅在 15~20%不等。

总体来看，2021 年第一季度，全球半导体市场涨价潮已经基本确定，而中国大陆半导体部分细分市场领域亦有望抓住这波涨价潮机遇，进一步实现国产替代。