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最近，SIA公布了10月份的全球半导体器件市场的数据。本月居然又是大涨，单月环比增加值高达3.9%。这个算是一个很惊人的涨幅了
从今年2月份以来，器件市场数据一路单调上扬、高歌猛进，势头看起来很是不错
其中中国大陆的单月涨幅高达6.1%，据全球各个国家地区之首，仅次于欧洲地区的6.6%
而根据DRAMeXchange最新公布数据，全球DRAM市场在Q3也继续保持高速增长。这一方面是得益于几大供应商的减产提价，另一方面也有HBM市场大增的功劳
而NAND市场相比则依旧萧条，Q3环比甚至小幅下降了1.17%由于NAND产品的大供应商数量较多，供应资源分散，导致了减产保价的效果受到一定影响；而且NAND领域也缺少一个像HBM这样的重磅产品引领整个市场高速发展
细心的朋友看到这里应该发现我的图表上面已经增加了2024年的数据位置，大概猜到我在本文中要做什么了
对的，我这次打算介绍一下我个人对2024年整个全球半导体行业趋势的预测了当然，个人观点不一定有多准确，大家看看就好
下面是我对2024年的全球半导体器件市场的预测：虽然目前整个市场的反弹速度超过我之前的预期，但我依旧担心数据在冲破平均期望值（中心虚线）后会受到一定压力
事实上目前整个电子行业依旧不是特别乐观。目前的反弹主要源自DRAM市场的回暖和AI算力芯片以及最近一波手机热潮带来的影响
我一直担心这个数据在明年Q1前后会有较大回调压力，毕竟单一来源的上涨动力不一定能持续太久，整个下游消费电子的疲软终究会压制器件市场的进一步上涨力量
我猜测2020年初的那一轮二次触底会再次发生。但目前我也看不到大幅回调的理由，所以暂时预测明年Q2小幅回调以后整个市场会良性地再次回暖
整个2024年的器件市场有可能就是一个温吞水的局面，没有大的衰退、也没有什么爆发，结构性的机会应该也有，但大抵也和AI芯片关联
我个人预测2024年全年器件市场同比增加12.5%，为5848亿美金（SIA自己官网发布的预测是13.1%，和我差不多）
DRAM和NAND的市场我暂时还是仅仅预测到2023年Q4。简单来说就是，DRAM持续高涨，NAND则不太好说，大概是微涨吧。反正再跌的可能性应该微乎其微了
再预测一下硅晶圆的出货量和市场吧。这个数据大体反映了同期的实际晶圆厂产量，值得我们注意Q3数据的暴跌有些让我意外，但也在情理之中。目前全球晶圆厂的实际产能利用率确实不太好。TSMC也是靠高端5/3nm工艺赚钱（单价高、毛利高、数量不大）
所以明年大概率是逐步恢复，但不一定能突破历史最高点
另外，考虑到前期全球硅片产能的激进扩张，后面大概率其单价会回调不少。所以我估计大硅片在2024年的市场约127亿美金，同比增加9.3%
说实话，我目前最悲观的领域是半导体设备市场。今年年初开始，在中国大陆大量采购制造设备的背景下，全球设备市场数据依旧一路下探。可以说如果没有大陆的采购数据支撑，这个图形会更难看
如果没有意外的话，今年Q3开始一直到明年Q2估计走势都不会太好，如果不是更差的话...
关于这个话题，我打算后面新开一篇单独聊聊。大家等我把几大设备供应商的财报数据整理好以后再说
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