美光DDR4产能翻番，加速追赶HBM4

美国内存半导体公司美光（Micron）正同步加速扩大其在美国的通用内存产能，并推进高带宽内存（HBM）的研发。该公司战略旨在响应美国政府的半导体产业回流政策，加强其DDR4和LPDDR4的供应链，同时利用其下一代HBM4和HBM4E的研发路线图，扩大其在由三星电子和SK海力士等公司主导的高性能内存市场的份额。

据业内人士5月25日透露，美光已在其位于弗吉尼亚州马纳萨斯的工厂开始采用1α（10纳米级）工艺生产DDR4和LPDDR4内存。该公司表示，这项投资使其DDR4内存晶圆产能提升至之前的四倍。此举被解读为在汽车和工业市场对DDR4内存持续需求的背景下，为增强国内内存供应链稳定性而做出的努力。

此次产能扩张与美国政府的半导体扶持政策密切相关。根据2024年底即将生效的《半导体科学法案》，美国商务部已宣布计划向美光公司位于纽约州和爱达荷州的工厂提供高达61.65亿美元的直接拨款，并初步达成协议，将为美光位于弗吉尼亚州马纳萨斯工厂的扩建项目提供2.75亿美元的支持。美光公司正在马纳萨斯工厂投资超过20亿美元（包括政府补贴），以扩大其产能。

在仪式上，美光公司首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示：“我们很自豪能在美国生产先进的1α DRAM，”并补充道，“这将增强我们面向美国客户和全球市场的国内供应链。”美国商务部长霍华德·鲁特尼克、美国贸易代表杰米森·格里尔以及参议员马克·沃纳和蒂姆·凯恩出席了此次活动。

美国政府还将美光科技的产能扩张视为半导体制造业回流的关键案例。活动上，美国贸易代表杰米森·格里尔表示：“对半导体征收关税非常重要”，但他补充道：“重要的是在合适的时机以合适的力度实施关税。目前不会立即征收关税。” 这意味着，尽管对半导体产品征收关税的可能性依然存在，但实际实施的时间将根据美国本土生产基地扩张的速度进行调整。

美光科技的举措也与通用内存的供应短缺密切相关。尽管三星电子和SK海力士正在提高服务器和个人电脑用HBM和DDR5的产量，但用于汽车和工业应用的DDR4产品的供应短缺和价格上涨问题日益受到关注。美光似乎正抓住这一机遇，扩大其在美国的DDR4产能，并巩固其在通用内存市场供应商的地位。

与此同时，美光也展现出其在HBM市场迎头赶上的决心。美光全球运营副总裁Manish Bhatia在近期由摩根大通主办的“全球科技与媒体大会”上表示：“HBM4的产能提升速度是去年12层HBM3E产品的两倍。”他补充道：“尽管HBM4是一款更复杂的产品，但其良率也在快速提升。”

HBM4将应用于英伟达计划于今年下半年推出的下一代AI加速器平台“Rubin”。虽然目前的HBM市场以HBM3E为主，但预计从明年开始，HBM4的市场份额将会增加。三星电子去年二月宣布向英伟达交付HBM4，美光也在同月正式确认了其HBM4的出货量，驳斥了此前关于其被排除在供应链之外的传言。

然而，美光的HBM4战略与三星电子和SK海力士有所不同。三星电子在其HBM4核心芯片上采用了10nm工艺的第六代（1c）DRAM，而美光则使用了比1c工艺老一代的10nm工艺第五代（1b）DRAM。与三星电子和SK海力士将基础芯片外包给先进代工厂不同，美光自主研发DRAM工艺以降低成本。

对此，巴蒂亚评论道：“我们的1b芯片是一个非常强大的旗舰平台。”他补充说：“我们相信它是一款非常优秀的产品，因为它采用了内部优化的基础芯片。”关于HBM4E，他表示：“开发工作进展顺利，我们预计将在2027年实现量产。”美光计划采用与三星电子和SK海力士类似的1c DRAM技术制造HBM4E核心芯片，同时将基础芯片外包给台积电以提升性能。

与此同时，该公司也在扩大产能。美光正在将其位于台湾的PSMC工厂改造为最先进的DRAM生产基地，目标是在2027年下半年投产。此外，该公司还计划在附近建设两座晶圆厂，与位于台湾台中市的工厂组成一个大型产业集群。美光已将其位于爱达荷州1号工厂的投产时间提前至2027年中期，并预计爱达荷州2号工厂将于2028年底开始出货。该公司还在新加坡新建HBM和NAND工厂。

业内人士认为，美光的这些举措也可能对三星电子和SK海力士构成压力。尽管美光在HBM市场份额上仍落后于两家韩国公司，但它正利用美国政府的补贴和关税政策、大规模的本地投资以及通用存储器供应链的扩张，扩大其业务规模以迎头赶上。

美国已表示不会立即对半导体征收关税，但仍保留关税手段以促使企业将生产迁回国内，这一事实对三星电子和SK海力士而言是一个不确定因素。这两家公司占据了全球存储器市场约70%的份额，但它们必须同时应对在美国扩大生产基地和关税风险的双重挑战。“美光正在强调其国内通用产品（如DDR4）供应链的稳定性，同时着重研发下一代HBM产品，”一位业内人士指出。“再加上美国政府的回流政策，存储器市场的竞争已不再局限于技术层面，而是扩展到生产基地和政策应对方面的竞争。”

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