AI机房最先换掉硅的,是氮化镓吗?6家国产功率半导体公司,谁离服务器电源最近?
AI数据中心供电从电网到芯片经历四次降压,每级使用的功率器件不同。高压端采用碳化硅,中间总线使用氮化镓与硅基超结MOSFET,板级低压端则回到硅基屏蔽栅MOSFET与模拟电源芯片。这四级之间的耐压等级差异显著,导致技术积累难以迁移。国产厂商在各级电压上呈现出明显的分层聚集,跨层的案例较少,多数从低压向中压发展。 氮化镓与碳化硅各有优势,前者适合高频应用,后者擅长高耐压与大电流。硅基器件在650V以下仍有竞争优势。目前国产厂商在650V中间总线初级侧和二次侧高频同步整流实现了量产突破。 六家国产功率半导体公司中,英诺赛科是唯一披露AI与数据中心收入的公司,其他公司尚未单独披露该场景收入。尽管英诺赛科在AI数据中心氮化镓收入方面领先,但在总收入规模上与其他公司相比较小,表明AI电源市场的规模尚有限。 结论是,虽然氮化镓在AI机房的应用已经开始,但范围有限,且规模较小。未来值得关注的信号是第二家公司披露AI数据中心应用的收入口径。